Text und Bilder: VoxelMatters, 18.03.2025
VoxelMatters veröffentlicht heute seinen neuen Marktbericht Metal AM 2025, der eine deutlich veränderte Marktlandschaft im Vergleich zur vorherigen Ausgabe aufzeigt. Diese Veränderungen spiegeln sich in der aktuellen Liste der Top 10 Unternehmen für additive Metallfertigung nach Gesamtumsatz für 2024 wider. Neben Neueinträgen gibt es auch einige bemerkenswerte Abwesenheiten. EOS behauptet seine Spitzenposition, nun gefolgt von BLT und Nikon SLM Solutions. In der vorherigen Ausgabe belegte Nikon SLM Solutions noch den zweiten Platz, während 3D Systems den dritten Rang innehatte.
Entdecken Sie die neuesten Top 10 Unternehmen der Metall-AM-Branche für 2024 mit neuen Einträgen und bemerkenswerten Verschiebungen im Ranking. Gewinnen Sie Einblicke in die sich wandelnde Marktdynamik. Der globale Markt für additive Metallfertigung wird 2024 auf 4,7 Milliarden US-Dollar geschätzt (einschließlich Umsätze aus Hardware, Materialien und Dienstleistungen) und soll bis 2034 auf fast 60 Milliarden US-Dollar anwachsen. Der größte Umsatztreiber ist die Hardware mit 2,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, was einem jährlichen Wachstum von 28 % entspricht. Materialien verzeichneten das schnellste Wachstum und erreichten mit einem Anstieg um 35,6 % einen Umsatz von 820 Millionen US-Dollar, getrieben durch die steigende Nachfrage nach hochpreisigen Metallen wie Titan. Dienstleistungen wuchsen ebenfalls stetig und trugen mit einem Zuwachs von 16,7 % insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar zum Markt bei.
Die führenden Unternehmen in der Metall-AM-Branche 2024
EOS behauptet seine Marktführerschaft durch ein etabliertes Geschäftsmodell, das unter anderem die Hardware-Lieferung an die spezialisierte Tochtergesellschaft AMCM umfasst, die sich auf Metall-AM-Hardware und Materialien konzentriert. Diese führende Position wurde über zwei Jahrzehnte hinweg aufgebaut und gefestigt, insbesondere durch die Expansion in den wichtigen US-Markt mit lokal produzierten Systemen.
Nikon SLM Solutions belegt zwar nur noch den dritten Platz hinter BLT. Allerdings verfolgt das Unternehmen eine ähnliche Strategie und verzeichnete ein erhebliches Wachstum. Dieses wurde insbesondere durch den Verkauf großformatiger NXG-Systeme, eine US-basierte Produktionsstätte und die Synergien mit dem Mutterkonzern Nikon angetrieben.
BLT, das in der vorherigen Ausgabe noch den sechsten Platz belegte, hat sich auf den zweiten Rang vorgearbeitet und führt damit die chinesischen „Big Five“ der Metall-AM-Unternehmen an, zu denen auch Farsoon, EPlus3D, HBD und Kings 3D gehören. Bis auf Kings 3D, das nach der Übernahme von LASERADD aktiv internationale Märkte für den Metall-Druck erschließt, sind alle diese Unternehmen nun unter den Top 10 vertreten: Farsoon belegt den siebten Platz, EPlus3D den neunten und HBD rundet die Liste auf Platz zehn ab. Dieses Wachstum spiegelt sich auch in den allgemeinen Marktdaten des Berichts wider, insbesondere im Bereich Hardware und Dienstleistungen. Der Hauptunterschied zwischen BLT und seinen Wettbewerbern (einschließlich westlicher Unternehmen) liegt in seiner vollständig integrierten Lösung, die Hardware, Materialien und Dienstleistungen umfasst.
Zu den führenden Unternehmen in den Top 5 gehören weiterhin 3D Systems und Colibrium Additive (ehemals GE Additive), die stabile Positionen halten. 3D Systems verlor einen Platz an BLT, da der vorherige Bericht auch Einnahmen aus dem Dienstleistungsgeschäft des Unternehmens berücksichtigte, das inzwischen als eigenständige Einheit „Quickparts“ ausgegliedert wurde. Aktuell stammen die Umsätze von 3D Systems aus dem Dental- und Industriebereich, insbesondere durch die Partnerschaft mit GF Machining. Colibrium Additive blieb nach seiner Umfirmierung stabil, gestützt durch das solide EBM- (Arcam) und Materialgeschäft (AP&C), sieht sich jedoch Herausforderungen im Bereich L-PBF gegenüber. Das Servicegeschäft von Avio Aero wird hier nicht berücksichtigt, da es zu GE Aerospace gehört.
Entwicklungen und Herausforderungen in der Metall-AM-Branche
DMG Mori kletterte von Platz acht auf Platz sechs und ist das einzige Unternehmen, das sowohl DED- als auch L-PBF-Systeme verkauft. Das DED-Geschäft (Lasertec) trug dabei den größten Teil zu den AM-bezogenen Umsätzen bei. Andere Unternehmen wie Nikon SLM Solutions tun dies durch verschiedene Abteilungen des Mutterkonzerns und werden daher separat ausgewiesen. TRUMPF bietet ebenfalls DED- und L-PBF-Systeme an, fiel jedoch von Platz neun aus den Top 10 heraus, da sein Wachstum langsamer war als das der chinesischen Wettbewerber.
Einige Unternehmen stehen jedoch vor erheblichen Herausforderungen. Desktop Metal rutschte von Platz vier auf Platz acht ab und erlebt eine der schwierigsten Phasen seiner noch jungen Firmengeschichte. Ein Großteil des Metall-AM-Geschäfts stammt aus dem 2021 übernommenen ExOne-Geschäft mit Hardware, Materialien und Dienstleistungen, während intern entwickelte Systeme wie Production, Shop und Studio weiterhin nur begrenzte Akzeptanz finden. Diese Analyse berücksichtigt keine potenziellen Veränderungen durch die angekündigte Fusion mit Nano Dimension und Markforged.
Velo3D hat ebenfalls mehrere Plätze eingebüßt und ist nach einem herausfordernden Jahr aus den Top 10 gefallen (zuvor auf Platz sieben). Das Unternehmen erlebt jedoch aktuell eine Erholung nach der Übernahme durch das bislang wenig bekannte Unternehmen Arrayed Additive, das sich auf Aluminium- und Magnesiummaterialien spezialisiert hat.
Trotz der Herausforderungen in der gesamten additiven Fertigungsbranche zeigen zahlreiche Unternehmen vielversprechende Fortschritte. VoxelMatters hebt in seinem neuesten Metal AM Market 2025-Bericht die leistungsstärksten Unternehmen in spezifischen Kategorien wie Hardware, Materialien und Dienstleistungen hervor. Der Bericht enthält Unternehmensdaten von über 460 Unternehmen und stellt diese in Diagrammen nach Technologie, Legierungen und Bauteiltypen dar. Mit über 150 Tabellen und Grafiken bietet er eine umfassende Übersicht über die Entwicklungen in der Metall-AM-Branche im Jahr 2024 sowie Prognosen für die kommenden fünf und zehn Jahre.
Finden Sie weiterführende Informationen und downloaden Sie den the Metal AM Market 2025 Report.